Narumi, der normalt opfører sig roligt og værdigt, står alene på en bakketop, hvor der ikke er andre mennesker, og overgiver sig til rytmen som et barn, mens hun tegner en bue. Hendes nederdel breder sig blødt ud. Hun drejer rundt, og endnu en gang. I det øjeblik, hvor hun nonchalant løfter sin nederdel og afslører sin velformede bagdel, bliver hun igen voksen. En sød tilstedeværelse, der bæres ind af solnedgangen.

Narumi i en oversized tanktop og hotpants. Når hun går op ad trappen, titter hendes bagdel af og til frem under shortsene. Undervejs trækker hun lynlåsen ned, så dit hjerte banker hurtigere. Dagen er kun lige begyndt...

Narumi tager et bad, mens hun stadig er påklædt. T-shirten klæber sig til hendes gennemsigtige hud. Hun viser ingen tegn på, at hun ikke kan lide det, og fortsætter med at bade i vandet, som om hun nyder det. Vanddråber løber ned ad hendes ferskenformede balder, drypper mellem hendes ben og løber langsomt ned ad hendes hud.

I den rummelige stue i den vestlige villa sidder Narumi i en negligé og slår tiden ihjel uden noget at lave. Hun dækker sine bryster med sine små hænder. Ved nærmere eftersyn ser man, at hendes bh er forsvundet. Hendes betagende décolletage opsuger selv lyset fra vinduet. Hendes smukke halsudskæring fanger dit blik.

Narumi kigger frem gennem de hvide gardiner på altanen med et strålende smil. Hun vil ikke fortælle dig, hvad hun har i sinde. Iført ren hvid lingeri kravler hun ind i din seng og viser af og til sin T-back-trusse.

Lyset strømmer ind gennem sprækkerne i shoji-skærmen og falder på Narumis kinder. I det skyggefulde rum tager hun langsomt sine shorts af. Hun stryger sin frodige, dynamiske bagdel med hænderne. Hun stryger langsomt, som om hun bekræfter din tilstedeværelse.

En stille morgen. Narumi er i undertøj, indpakket i en futon. Du hører hende sige "godmorgen" fra siden af puden. Hun er den eneste, du kan se. Hendes store bagdel, hendes svulmende underliv, hendes krammevenlige talje og alligevel en slank kurve. Alle bliver betaget af hende.

I tusmørket klæder Narumi sig stille og roligt af foran væggen af et gammelt, forladt hus, væk fra nysgerrige blikke. Derefter begiver hun sig mod kysten. Hendes hud, klædt i en bikini, mens hun står med ansigtet vendt mod aftenhimlen, bader i tusmørkets farver. Som om hun siger farvel til dagen, stirrer Narumi uendeligt på den nedgående sol.