I tusmørket klæder Narumi sig stille og roligt af foran væggen af et gammelt, forladt hus, væk fra nysgerrige blikke. Derefter begiver hun sig mod kysten. Hendes hud, klædt i en bikini, mens hun står med ansigtet vendt mod aftenhimlen, bader i tusmørkets farver. Som om hun siger farvel til dagen, stirrer Narumi uendeligt på den nedgående sol.

En stille morgen. Narumi er i undertøj, indpakket i en futon. Du hører hende sige "godmorgen" fra siden af puden. Hun er den eneste, du kan se. Hendes store bagdel, hendes svulmende underliv, hendes krammevenlige talje og alligevel en slank kurve. Alle bliver betaget af hende.